แหล่งที่มาของ Lead

เมื่อมีการเพิ่ม หรือแก้ไขข้อมูลของ Lead แต่ละรายการใน R-CRM ระบบจะบังคับให้กรอกข้อมูล "แหล่งที่มาของ Lead" เพื่อให้สามารถทราบได้ว่า Lead แต่ละรายการมาจากแหล่งที่มาใดบ้าง รวมทั้งระบบจะนำข้อมูลไปสรุปเป็นรายงานที่ R-Insights เพื่อเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจในการวิเคราะห์ตลาด และปรับกลยุทธ์ต่อไปได้

โดยเริ่มต้นระบบ R-CRM จะมีแหล่งที่มาของ Lead ให้สามารถเลือกใช้งานได้ ซึ่งหากต้องการแก้ไข หรือเพิ่มแหล่งที่มาให้เหมาะสมกับธุรกิจ สามารถทำได้โดยคลิกที่เมนู "ตั้งค่า" (Settings) ในหัวข้อ Lead คลิกไปที่เมนู "แหล่งที่มาของ Lead" (Lead Sources) 

สามารถเพิ่มแหล่งที่มาได้โดยคลิกที่ปุ่ม "เพิ่มที่มาของ Lead" จากนั้น กรอกชื่อแหล่งที่มา และคลิก "บันทึก" ดังรูป

นอกจากนี้ หากมีหัวข้อแหล่งที่มาของ Lead ใดที่ไม่จำเป็นต้องใช้งาน สามารถคลิก "แก้ไข" และเปลี่ยนสถานะเป็น "ไม่ได้ใช้งาน" ซึ่งจะไม่แสดงผลตัวเลือกนั้น ๆ ในหัวข้อแหล่งที่มา ในหน้าเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูล Lead ค่ะ